世界速讯：南方航空(600029):南方航空可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：临2023-001转债代码：110075转债简称：南航转债中国南方航空股份有限公司可转债
2023-01-04
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2023-001 转债代码：110075 转债简称：南航转债
(资料图片)
中国南方航空股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股情况：南航转债的转股期间为2021年4月21日至
2026年10月14日。截至2022年12月31日,累计已有人民币
10,103,599,000元南航转债转换成公司 A股股票，累计转股股
数为1,619,166,428股，占南航转债转股前公司已发行股份总额
的比例约为10.56%。
? 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股
的南航转债金额为人民币5,896,401,000元，占南航转债发行总
量的比例约为36.85%。
? 本季度转股情况：自2022年10月1日至2022年12月
31日期间，南航转债累计转股金额为人民币21,000元，累计转
股股数为3,398股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264
号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年10月15日公开发行16,000万张可转换公司债
券（以下简称“南航转债”、“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币160.00亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355号文同意，公
司人民币160.00亿元可转债已于2020年11月3日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码110075。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《中
国南方航空股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说
明书》的有关约定，南航转债自 2021年 4月 21日起进入转股
期，初始转股价格为人民币6.24元/股。
公司于 2022年 8月 10日完成向南龙控股有限公司发行
368,852,459股H股普通股，根据《中国南方航空股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，自2022
年8月12日起，“南航转债”的转股价格由人民币6.24元/股
调整为人民币6.20元/股。
公司于2022年11月23日完成向中国南方航空集团有限公
司发行803,571,428股A股普通股，根据《中国南方航空股份有
限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
自2022年11月28日起，“南航转债”的转股价格由人民币6.20
元/股调整为人民币6.17元/股，当前转股价格为人民币6.17元
/股。
二、可转债本次转股情况
南航转债的转股期间为2021年4月21日至2026年10月
14日。截至2022年12月31日，累计已有人民币10,103,599,000
元南航转债转换成公司 A股股票，累计转股股数为
1,619,166,428股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比
例约为10.56%。其中，自2022年10月1日至2022年12月31
日期间，共有人民币21,000元南航转债转换成公司A股股票，
转股股数为3,398股。
截至2022年12月31日，尚未转股的南航转债金额为人民
币5,896,401,000元，占南航转债发行总量的比例约为36.85%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2022年9月30日） | 本次可转债转股 | 股票发行 | 变动后 （2022年12月31日） | |
| 有限售条件流通股 | 2,453,434,457 | 0 | 803,571,428 | 3,257,005,885 | |
| 无限售条件流通股 | 人民币普通股（A股） | 10,219,886,119 | 3,398 | 0 | 10,219,889,517 |
| 境外上市的外资股（H股） | 4,643,997,308 | 0 | 0 | 4,643,997,308 | |
| 总股本 | 17,317,317,884 | 3,398 | 803,571,428 | 18,120,892,710 |
四、其他
联系人：中国南方航空股份有限公司董事会办公室
咨询电话：020-86112132
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2023年1月4日
